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研究报告信息推荐,收集于网络,信息仅供参考,投资有风险,炒股要谨慎

证券时报网,盘中直击:短线防风险43只股短期均线现死叉


    证券时报股市大数据新媒体"数据宝"统计,截至下午14:03分,上证综指2855.76点,涨跌幅-0.62%,A股总成交额为2544.69亿元。到目前为止今日有43只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中深南股份、立 思 辰、春秋航空等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-0.84%、-0.82%、-0.78%。(数据宝)
    部分5日、10日均线死叉个股
    代码简称今日涨跌(%)今日换手率(%)5日均线(元)10日均线(元)5日较10日均线(距离(%)最新价(元)较10日均线乖离率(%)
    002417深南股份-3.880.708.818.88-0.848.42-5.19
    300010立 思 辰-9.823.4310.0210.10-0.829.18-9.12
    601021春秋航空-2.350.2334.1234.39-0.7832.78-4.67
    603335迪 生 力-2.701.687.577.63-0.777.20-5.65
    300537广信材料-1.631.4914.3714.47-0.7113.89-4.03
    600536中国软件-3.233.5625.0025.18-0.7123.39-7.11
    300588熙菱信息-6.473.1113.0213.11-0.6311.99-8.51
    002595豪迈科技-3.540.1516.8116.91-0.6316.09-4.87
    603885吉祥航空-4.490.4215.0715.17-0.6214.26-5.99
    300276三丰智能-4.771.1012.4112.48-0.6111.77-5.72
    603559中通国脉-4.323.1122.7122.82-0.4821.48-5.85
    002350北京科锐-3.580.856.776.80-0.466.47-4.87
    600371万向德农0.240.938.578.61-0.458.25-4.21
    300611美力科技-4.803.5712.1512.20-0.4311.50-5.72
    000510金路集团-7.852.055.195.21-0.384.81-7.61
    300579数字认证-3.091.6627.8027.91-0.3826.70-4.33
    603803瑞斯康达-3.971.9112.8012.84-0.3612.11-5.71
    603197保隆科技-2.390.6227.0727.16-0.3426.12-3.83
    300523辰安科技-3.740.6063.6063.80-0.3260.23-5.60
    002161远 望 谷-3.211.948.648.66-0.308.13-6.16
    600265ST 景 谷-1.000.0226.0826.16-0.2925.85-1.19
    002300太阳电缆-0.820.446.206.22-0.296.06-2.51
    300141和顺电气-0.370.548.288.31-0.298.09-2.60
    601339百隆东方-1.270.095.585.59-0.275.45-2.52
    002642荣 之 联-2.891.579.449.47-0.269.08-4.07
    601633长城汽车-1.320.099.129.14-0.268.95-2.12
    002718友邦吊顶-4.122.1131.3531.43-0.2530.00-4.56
    000504南华生物-0.830.2620.5520.60-0.2420.21-1.89
    300088长信科技-1.410.675.765.78-0.245.60-3.08
    603701德宏股份-2.180.7813.3613.39-0.2213.01-2.84
    300222科大智能-4.120.9418.7418.78-0.2117.93-4.54
    002709天赐材料-1.101.2636.6036.67-0.2035.91-2.08
    300314戴维医疗-4.940.9710.1310.15-0.199.63-5.08
    002227奥 特 迅-1.790.2412.8712.88-0.1412.62-2.05
    300014亿纬锂能-0.300.4816.5916.62-0.1416.38-1.43
    603320迪贝电气-0.921.4721.0421.07-0.1220.43-3.02
    603355莱克电气-3.430.0630.0730.10-0.1129.24-2.85
    300672国 科 微-1.621.7455.5555.60-0.1052.90-4.86
    600892大晟文化-1.680.528.298.30-0.088.17-1.58
    002855捷荣技术-3.461.489.919.92-0.079.49-4.29
    002435长江润发-1.710.258.158.15-0.058.05-1.28
    002095生 意 宝-2.860.6333.1933.20-0.0331.92-3.86
    600179安通控股-3.490.4310.0110.01-0.029.69-3.18

天风证券,房地产行业:首份住房租赁资产证券化文件落地 REITs试点发行驶入快车道


    事件:4月25日,证监会、住建部联合印发《关于推进住房租赁资产证券化相关工作的通知》(下文简称《通知》),这是国务院提出加快发展住房租赁市场之后,首份具体操作性文件正式落地。REITs试点以促进租赁住房市场为出发点、重点区域有核心租赁住房资产的企业或受益1)试点的出发点:优先支持大中型城市、雄安新区等国家政策重点支持区域,利用集体建设用地建设租赁住房试点城市的住房租赁项目,及国家政策鼓励的其他租赁项目开展资产证券化,出发点在于促进住房租赁市场的建设;2)试点的意义:有助于盘活住房租赁存量资产、加快资金回收、提高资金使用效率,引导社会资金参与住房租赁市场建设,有利于降低住房租赁企业的杠杆率;3)试点的条件:根据住房租赁资产证券化业务的开展的三个条件:物业已建成并权属清晰、物业正常运营且产生持续稳定的现金流、发起人(原始权益人)公司治理完善具有持续经营能力及较强运营管理能力且最近2年无重大违法违规行为。同时提出,鼓励专业化、机构化住房租赁企业开展资产证券化;4)试点的受益者:从受益面来看,人口净流入的大中城市、国家重点支持区域如雄安新区、粤港澳湾区等地可能得到优先支持,而在核心城市和地区拥有优质资产的大型和专业化运营质优的房企也将更易成为资产证券化的发起人。
    REITs试点的核心亮点:权益类、备案制、收益法、机构投资主体、绿色通道1)权益类:参考美国、日本、新加坡、香港等成熟市场的国际标准看,权益型公募REITs是主流趋势,就国内市场现已发行的产品来看,私募抵押型和类REITs占大多数,且以债权性质为主流。而此次试点明确表示,重点支持住房租赁企业发行以其持有不动产物业作为底层资产的权益类资产证券化产品,积极推动多类型具有债权性质的资产证券化产品,试点发行房地产投资信托基金(REITs);2)备案制及绿色通道:通知全文在提及租赁住房证券化的过程时,都提到是备案过程,比如:各地住房建设管理部门对开展住房租赁资产证券化中涉及的租赁住房建设验收、备案、交易等事项建立绿色通道;各证券交易场所对申报的住房租赁资产证券化项目进行审核、备案和监管,研究建立受理、审核和备案的绿色通道,预计整体是备案制,住房租赁资产证券化落地效率将显著提升;3)收益法:《通知》指出,房地产估价机构对住房租赁资产证券化底层不动产物业进行评估时,应以收益法作为最主要的评估方法,根据2015年发布的《房地产投资信托基金物业评估指引(试行)》规定,主要的评估方法有收益法、比较法(市场法)、成本法三种,收益法目前是国际比较通用的,需要对未来租赁现金流入和资本化率有公正尽量客观的评估;4)机构投资主体:相比国际上公募REITs投资主体的多元,《通知》并未明确发行对象,但提到积极鼓励证券投资基金、政府引导基金、产业投资基金、保险资金等投资主体参与资产证券化业务,显示应该参与主体是机构投资者为主,散户或者真正的公募性质存疑。REITs试点尚未明确:税收条件、上市结构、交易门槛、分红约定、资产占比1)税收条件未明确:此次发文是证监会和住建部,税务条线并未参与,而大家普遍关注的税收优惠尚未明确,从国际上来看对企业所得分红部分进行免税是REITs的重要吸引力,由于股权性质的资产证券化,涉及底层资产在多方(投资者、开发商、中介机构等)之间转让,交易环节税收若没有优惠,参与度难以提升。从国际市场REITs产品税收环节优惠政策看,后续有关税收减免或递延安排的政策完善值得期待;2)上市结构未明确:并不明确是采取公司制还是契约制度,也不明确是公募还是私募,《通知》提到“对于在租赁住房用地上建设的房屋,允许转让或抵押给资产支持专项计划等特殊目的载体用于开展资产证券化”有类契约制的架构,但并不唯一;3)交易门槛尚不清楚:对参与投资的主体尚不明确,主要提到的是机构投资者,普通散户投资者是否可以交易,二级交易的门槛和制度也不明确,大家期待的完全公募性质依旧不明确;4)分红约定未明确:国际上公募型REITs普遍90%以上收益分红共享物业效益给普通投资者以换取税收优惠,而《通知》未明确如果租赁收入在超过特定收益率之后是否还要保持高分红;5)资产占比不明确:国际公募REITs往往要求75%以上收益资产为不动产,虽然《通知》以鼓励租赁住房为目的,预计资产都是租赁住房及其收益,但为明确是否可以涵盖其余资产。
    投资建议:我们在18年策略报告中提出行业将进入新周期,租赁和资产证券化将为新红利,此次《通知》借支持租赁房建设的契机,明确了政府发展REITs的意愿,打破了的过去简单的认为是给房地产市场加杠杆的思维,并鼓励发展股权型Reits,是一大进步,但《通知》对税收、分红、上市结构等并未有明确指引,预计离完全的公募REITs仍有一定距离,《通知》作为首个住房租赁资产证券化落地文件,在政策端与资金端都开启绿灯。我们认为这将有利于:1)拥有明确核心住宅租赁资产的企业:万科A、保利地产、招商蛇口等;2)房地产基金优势企业:光大嘉宝、中粮地产等;3)专业长租公寓运营及服务企业:世联行、三六五网等。
    风险提示:住房租赁资产证券化政策落地低于预期、地产销售不及预期。

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发布易,潍柴重机(000880):拟与山重租赁开展融资租赁业务合作 有利于拓宽销售渠道



    发布易2月14日 - 潍柴重机(000880)晚间公告称,公司拟与山重融资租赁有限公司(以下简称“山重租赁”)开展融资租赁业务合作,通过该公司为客户购买公司产品提供融资租赁服务,并由公司/经销商承担约定条件下的回购义务。
    公告显示,上述融资租赁服务的标的物为潍柴重机及其附属公司所生产和经营的产品,合作方式为直销合作方式和经销商合作方式。公司及附属公司与山重租赁于2020年度开展融资租赁业务合作,金额将不超过8000万元(不含税),期限为1年。
    潍柴重机称,山重租赁具有相关业务资质和风险控制能力,公司通过其为客户办理融资租赁服务,有利于拓宽销售渠道,可以更好地促进公司产品销售和市场开发。
    

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证券时报,莲花健康(600186)股权转让引上交所二度问询




   面临较大业绩压力的莲花健康(600186),拟通过处置2笔资产的方式增厚业绩,增加现金流。不过,这笔交易却被监管部门一再关注。
   11月28日晚间,公司披露了上交所对此事的二次问询函,交易所要求公司进一步确定此次股权转让是否具备商业实质、是否涉及关联交易,并要求公司明确说明此前未如实反映实际情况的原因和责任人。
   今年9月30日,莲花健康召开董事会,通过了转让子公司佳能热电100%股权及转让莲花糖业43%股权的议案。两子公司股权将分别以2.44亿元、6600万元的价格转让给中新云投。莲花健康预计,本次交易将增加2017年度母公司收益1.23亿元,增加合并报表收益3.52亿元,并表示该笔交易并非关联交易。
   高价出售亏损资产
   11月23日,上交所就该笔转让事项向莲花健康下发问询函,要求公司补充说明本次交易是否存在通过资产处置操纵利润以避免公司年度净资产为负的交易动机。同时,佳能热电资不抵债却获高价收购的原因、交易对方与上市公司是否具备关联关系等问题也被问及。
   对此,莲花健康在11月27日晚间披露的回复公告中称,公司2015年确定了进入智慧农业和健康领域的转型战略规划,而佳能热电连续亏损,且不属于公司战略规划目标产业,保留该业务不利于上市公司后续发展。
   另一方面,虽然佳能热电业绩较差且资不抵债,但莲花健康表示,考虑到未来土地性质变更的可能性,佳能热电所拥有的土地价值未来可能远高于目前的评估价值。中新云投"出于对佳能热电所处区域内土地和房地产市场的预判及该土地开发前景的认同",因此开展了此次交易。
   据披露,佳能热电目前经营停滞,近10年来连续亏损。截至6月30日,该公司净资产账面价值为-9381万元,评估值-7416万元。中新云投收购后,将不再开展佳能热电目前业务,拟通过资产处置、获取土地补偿等方式,收回成本,获取收益。
   然而,上述答复并未得到监管部门的认同。在公告了前述问询函的答复之后,莲花健康28日又收到了上交所的第二次问询函。该函件对莲花健康前述答复中的部分内容提出了质疑。
   疑似关联交易?
   今年前三季度,莲花健康净利润亏损1.09亿元。截至9月末,公司净资产仅2840万元,货币资金仅5213万元,财务状况不容乐观。此境之下,公司决定转让前述2家子公司股权。
   就一些上市公司高管的理解,时下正处于监管部门对上市公司年末突击进行利润调节等行为加强监管的窗口期。近期,*ST昌鱼(600275)转让子公司大鹏畜禽股权的事项就曾被交易所三次问询,界龙实业(600836)近期拟开展的资产处置也收到问询。
   而对于莲花健康是否存在此类情况,上交所在两次问询函中均有提及。其中,第二份问询函还要求公司"审慎说明本次交易产生的利润是否可以确认为当期损益"。
   此外,还有一个不容忽视的情况是,莲花健康此次拟出售资产佳能热电的投资人在11月2日变更为中新云投后,又在11月17日进一步变更为喀什睿康。而喀什睿康的主要股东与莲花健康实控人夏建统同名,持股比例达75%。类似情况也在莲花糖业身上上演。
   因此,交易所要求公司核实,此"夏建统"是否为公司实控人,上市公司与喀什睿康之间是否存在关联关系,公司是否蓄意通过关联交易非关联化规避监管。
   另外,莲花健康在一次回函公告中,否认与中新云投存在其他未披露的协议安排及其他交易后续安排。交易所还要求公司明确说明此前未如实反映实际情况的具体原因和主要责任人。
   因交易所问询而牵出潜在关联交易的情况此前也有发生。今年8月30日,人福医药拟将所持普诺丁100%股权转让给天乾健康,并表次此举并非关联交易。而后交易所发现天乾健康有被人福医药控股股东间接控制的可能性,公司后来终止了该次转让。

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中信建投,长海股份(300196)2018年半年报点评:技改效果初显 受益美元升值 回购彰显信心


    收入利润同比增长,毛利率小幅下滑
    公司实现营业收入9.87亿元,同比增长6.61%,毛利率25.66%,同比下降1.35个百分点,其中二季度毛利率24.49%,同比下降0.83个百分点,环比下降2.57个百分点。其中玻璃纤维及制品收入5.92亿元,占比60%,收入同比增长6.32%,毛利率32.47%,同比下降2.22个百分点,毛利率下滑的主要原因是去年上半年产线并未冷修,而今年上半年冷修点火后产能爬坡等仍未达到最佳状态;化工制品收入3.52亿元,占比36%,收入同比增长12.3%,毛利率14.8%,同比增长1.36%个百分点,毛利率上升有两方面因素,一方面技改完成后机械化程度提高,生产效率提升,一方面今年上半年相关化工原材料价格相对稳定;玻璃钢制品收入4231万元,占比4%,收入同比降低17.71%,毛利率20.59%,同比提高0.52个百分点。
    技改完成,市占率有望提升,成本将明显下降
    今年上半年公司募投项目陆续投产,其中"4万吨/年树脂技改"于1月份完工。有助于提高公司树脂生产的自动化水平和工艺技术。3万吨池窑技改项目于3月31日顺利点火投产,由于成型效率更高,单台产能更高,新池窑的成本较低。7万吨E-CH玻纤扩产技改项目也基本扩建完成。7,200吨连续纤维增强热塑性复合材料生产线是公司区别于现有热固型玻纤制品的新产品,预计今年8月31日达到预定可使用状态。公司在玻纤纱、制品、树脂等环节的技改都稳步推进或已经完成,为业绩拐点打下基础。报告期末公司固定资产13.99亿元,增加3.41亿元。
    公司受益人民币贬值,汇兑收益增加
    公司期间费用率13.37%,同比下降0.27个百分点,其中销售费用率5.14%,同比上升0.06个百分点,管理费用率8.32%,同比上升1.02个百分点,财务费用率-0.09%,同比下降1.36个百分点。财务费用率显着下降,主要是由于美元升值带来的汇兑收益。截至报告期末,公司共有美元余额4835万元,中报折算汇率为6.62。
    按目前的美元余额,人民币每变动1000个基点,影响公司财务费用480万元左右。
    大手笔回购体现管理层信心
    2018年2月23日公司公告拟以不超过人民币1亿元,且不低于人民币5,000万元的自有资金回购公司股票,用作公司股权激励或者员工持股计划。截至2018年7月6日,公司累计回购股份数量931万股,占公司总股本的2.19%,最高成交价为11.96元/股,最低成交价为9.75元/股,支付总金额为1.00亿元。基于对公司未来发展的信心,公司于2018年7月9日通过了议案,拟进一步以不超过人民币1.5亿元,且不低于5,000万元的自有资金回购公司股份,用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购价格不超过人民币16元/股。截至2018年8月7日,公司累计回购股份数量130,000股,占公司总股本的0.03%,最高成交价为10.30元/股,最低成交价为10.25元/股,支付的总金额1,336,167.18元。公司大手笔回购体现了管理层对公司未来发展的信心。
    投资评价和建议:
    公司是玻纤制品企业中的龙头,自2008年上市以来至2017年的10年,公司营业收入复合增长率为24.04%;归母净利复合增长率为24.48%,体现出良好的成长性。2017年业绩出现波动的主要原因是技改、原材料成本上升和汇兑损益等。2018年,公司玻纤纱池窑技改完成,产量提升30%以上,成本大幅降低,玻纤制品保持10-15%的稳健增长,树脂生产线技改完成后自动化程度提高,生产效率提升。人民币贬值预期下,汇兑损益将大幅转正,公司业绩拐点明确。预计2018-2019实现收入24.55亿元和29.99亿元,同比增长分别为21.1%和22.1%,实现净利润2.85亿元和3.70亿元,同比增长分别为40.9%和29.9%。对应EPS0.67元和0.87元,市盈率22.1倍和18.5倍。维持"增持"评级。建议重点关注。

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长江证券,8月电力行业月报:生产降温用电增速环比回落 汛期水情促进水电出力提升


    生产降温二产用电增速放缓,持续高温居民用电需求旺盛7月份,全社会用电量6484亿千瓦时,同比增长6.8%,增速较上年同期(9.9%)下降3.1个百分点,较6月份(8.0%)环比下降1.2个百分点,用电需求增速连续2个月环比下降。7月份用电需求增速同比与环比均有所下降,主因或系生产用电需求减弱。2018年7月份中国制造业采购经理指数(PMI)为51.2%,比上月回落0.3个百分点,7月采购经理指数的环比回落在一定程度上反映出经济增速的环比趋降,或将影响7月份工业生产用电需求。环比来看,7月四大产业中一产、二产和三产用电增速环比下降1.5个、2.0个和2.0个百分点,或因生产用电需求减弱所致;居民用电增速环比提升5.2个百分点,主因系气温环比提升居民生活制冷用电需求旺盛,2018年7月全国平均气温22.9℃,环比6月份(20.7℃)提升2.2℃。
    7月四大高耗能用电低速增长2018年7月,钢铁、有色、化工、建材四大行业用电量合计1620亿千瓦时,同比增长2.6%,占全社会用电量的25.0%,比重比去年同期降低1.0个百分点,对全社会用电量增长的贡献率为9.97%。
    全国水电、火电、太阳能新增装机同比均减少1-7月,全国电源新增生产能力6663万千瓦,较上年同期少投产221万千瓦,同比下降3.2%。其中水电479万千瓦,较上年同期少投产189万千瓦,同比下降28.3%;火电1880万千瓦,较上年同期少投产4万千瓦,同比下降0.2%;
    核电新增221万千瓦,较上年同期多投产113万千瓦;风电946万千瓦,较上年同期多投产216万千瓦,同比增长29.6%;太阳能发电3127万千瓦,较上年同期少投产366万千瓦,同比下降10.5%。
    1-7月全国发电设备平均利用小时较上年同期增加75小时1-7月,全国发电设备累计平均利用小时为2224小时,比上年同期增加75小时。其中,水电1924小时,比上年同期增加3小时;火电2529小时,比上年同期增加128小时;核电4135小时,比上年同期增加49小时;并网风电1292小时,比上年同期增加174小时。
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    险提示:1.电力行业供需恶化风险;
    2.煤炭价格出现非季节性上涨风险;
    3.来水情况波动风险。

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招商证券,轻工制造行业2018年三季报前瞻:行业盈利预期分化 精选价值成长


    轻工子行业中,预计18年三季报造纸公司高增长略缓,家居行业定制板块增长预期未明显改善,成品家居相对较好;印刷包装行业盈利拐点基本明晰。四季度持续推荐拐点向上的包装龙头企业,同时随着多个子行业进入低速增长期,我们认为在不景气的时代抓住机会是成长的关键,持续推荐具备长期发展潜力的公司。
    预计造纸行业盈利高增速略缓。造纸行业经历了2年多的业绩复苏,进入到2018下半年,三季度受宏观经济预期偏弱以及消费淡季的影响,纸价基本进入高位波动伴随小幅回调的阶段。在纸价滞涨的背景下,我们持续推荐具备内需相对稳健的文化纸、成本战略领先、以及目前估值安全边际显现的太阳纸业。预计太阳纸业(0.69,30%),山鹰纸业(0.50,60%),岳阳林纸(0.32,130%),中顺洁柔(0.24,25%)。
    定制家居增长预期尚未明显改善,成品家居相对较好。定制家居行业经历了过去多年的高速增长,今年受地产下行、竞争格局变化、渠道变革等影响,预计三季度整体增长尚未明显改善。相对而言,品牌力更强、竞争格局更优的成品家居增速较好。但我们认为,任何一个行业的增速放缓,必将进一步突显龙头企业实力,加速市场份额集中。在不景气的时代抓住机会是成长的关键,持续推荐具备长期发展潜力的欧派家居、尚品宅配、索菲亚、顾家家居等。预计欧派家居(2.88,28%),尚品宅配(收入25%~30%),索菲亚(0.78,25%),志邦股份(1.23,27%),好莱客(0.91,30%),顾家家居(1.81,25%),曲美家居(0.18,-50%),好太太(0.46,35%)。
    印刷包装拐点明晰,文娱行业盈利分化。进入三季度,随着纸价同比高位压力显著缓解,包装行业盈利拐点基本明晰,成本压力预期减轻,龙头企业产能释放助推增长,建议布局新客户落地、盈利模式有变化的裕同科技、奥瑞金、合兴包装等,关注劲嘉股份。预计奥瑞金(0.31,10%),裕同科技(1.45,-5%),合兴包装(0.41,360%),劲嘉股份(0.36,25%)。文娱企业推荐执行力强,子行业成长较快的企业,如晨光文具、永艺股份等,预计晨光文具(0.67,27%)。
    风险因素:需求下行导致纸价下跌超预期、家居行业地产下行风险。

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